Кредиты в российских семьях: динамика

Сколько российских семей выплачивает кредит или заём

04 Октября 2019

Год от года все больше россиян обращаются в кредитные организации. Очередной рост пользующихся кредитами произошел в начале 2019 года, а в августе и сентябре уже 44% россиян сообщили о наличии в семье одного или несколько кредитных продуктов. Однако о возможном «пузыре» на рынке кредитования говорить рано: доля семей, вынужденных выплачивать по кредитам более половины семейного дохода, остается в пределах 4–7%, и существенного ее роста пока не наблюдается.

Репрезентативный опрос населения России 18 лет и старше. В опросе участвовали 2020 респондентов – жителей 105 городских и сельских населенных пунктов в 55 субъектах РФ. Интервью в режиме face-to-face проходили по месту жительства респондентов. Статистическая погрешность не превышает 3,3%.

С 2017 года происходит рост доли домохозяйств, пользующихся кредитами


Сегодня у вас лично или у других членов вашей семьи есть какой-либо банковский, потребительский кредит или заём в микрофинансовой организации, по которому вам ещё нужно выплачивать деньги, или кредитов нет?

ДАННЫЕ В % ОТ ОПРОШЕННЫХ
Квартальные данные рассчитаны как среднее арифметическое показателей опросов, проведенных в указанный период.
Источник данных: данные 40–83 волн опроса «Измерение инфляционных ожиданий и потребительских настроений на основе опросов населения», ФОМ. Статистическая погрешность не превышает 3,3%.

В рамках проекта по измерению инфляционных ожиданий и потребительских настроений, проводимого ФОМ по заказу Банка России, россиянам ежемесячно задается вопрос о наличии кредитов и займов в семье респондента.

В 2016–2017 годах доля семей, в которых на момент опроса выплачивался хотя бы один кредит или микрозайм, составляла около трети. В конце 2017 года и на протяжении 2018 года этот показатель постепенно приближался к 40% и уверенно перевалил за указанную отметку в 2019 году. По данным последнего замера (сентябрь 2019 года), доля домохозяйств, выплачивающих кредиты, составляет 44%.

Изменение стратегий финансового поведения россиян


Посмотрите на карточку и скажите, что из перечисленного вы (члены вашей семьи) начали делать за последний месяц? Именно начали – то есть не делали в предыдущем месяце.

ДАННЫЕ В % ОТ ОПРОШЕННЫХ
Карточка, любое число ответов. Приведены не все варианты ответа.
Квартальные данные рассчитаны как среднее арифметическое показателей опросов, проведенных в указанный период.
Источник данных: данные 39–83 волн опроса «Измерение инфляционных ожиданий и потребительских настроений на основе опросов населения», ФОМ. Статистическая погрешность не превышает 3,3%.

О росте числа обратившихся за кредитами и займами в России свидетельствует динамика ответов на вопрос об изменении стратегий финансового поведения в прошедшем месяце. Если в 2016–2018 годах в среднем не более 4% опрошенных говорили , что в прошедшем месяце начали брать кредит в банке или покупать товары в кредит (2% в 4-м квартале 2018 года), то во втором квартале 2019 года их доля выросла до 9%. Одновременно в первом полугодии текущего года заметно выросли доли начавших брать в долг у родственников и знакомых (с 4% в 4-м квартале 2018 года до 8% во 2-м квартале 2019 года) и тратить на повседневные расходы ранее накопленные сбережения (с 6% до 10%) – оба показателя продемонстрировали небывалый за всю историю измерений рост. Сам факт, что у россиян постепенно начинает сокращаться подушка безопасности в виде сбережений, весьма неблагоприятен и при развитии ситуации может привести к росту проблемных кредитов и просрочек по ним. Подобные изменения сразу нескольких финансовых стратегий свидетельствуют о вынужденной реакции на многолетнюю стагнацию доходов.

Как вам кажется, за последний год среди ваших родственников, друзей, знакомых стало больше или меньше тех, кто выплачивает какой-либо кредит?

ДАННЫЕ В % ОТ ОПРОШЕННЫХ
Источник данных: данные 67–82 волн опроса «Измерение инфляционных ожиданий и потребительских настроений на основе опросов населения», ФОМ. Статистическая погрешность не превышает 3,3%.

Данные ответов о поведении самих респондентов и их семей подтверждаются динамикой ответов на вопрос об изменении за прошедший год числа людей, выплачивающих кредиты, в окружении респондентов: среди родственников, друзей, знакомых. Этот вопрос задается раз в квартал с целью дополнительного мониторинга ситуации с кредитами и подтверждения ответов на вопрос о наличии кредита в семье.

Вопросы о наличии кредита у самого респондента – сенситивные (деликатные, на них респонденты обычно отвечают с нежеланием, могут утаивать информацию), поэтому они нуждаются в дополнительной методической проверке, например, вопросами на сходную тематику, но не о самом респонденте, а о других людях.

Заметный сдвиг в соотношении ответов произошел в феврале 2019 года: о росте количества выплачивающих кредиты сообщил каждый третий респондент (33%), хотя тремя месяцами ранее такой ответ давали 27% опрошенных. По результатам августовского замера значение показателя достигло 35%.

Динамика доли домохозяйств – заемщиков по различным типам кредитов


Сегодня у вас лично или у других членов вашей семьи есть какой-либо банковский, потребительский кредит или заём в микрофинансовой организации, по которому вам ещё нужно выплачивать деньги, или кредитов нет?

ДАННЫЕ В % ОТ ОПРОШЕННЫХ
Карточка, любое число ответов. Приведены не все варианты ответа.
Позиция «Заём, микрокредит в микрокредитной организации» включена в карточку опроса с сентября 2017 года.
Квартальные данные рассчитаны как среднее арифметическое показателей опросов, проведенных в указанный период.
Источник данных: данные 40–83 волн опроса «Измерение инфляционных ожиданий и потребительских настроений на основе опросов населения», ФОМ. Статистическая погрешность не превышает 3,3%.

В прошедшие четыре года заметнее всего выросла доля семей, выплачивающих ипотеку. Самый существенный за последнее время скачок произошел в начале 2019 года, во 2-м квартале показатель достиг уже 11% и до сих пор держится на этом же уровне.

По остальным типам кредитов некоторый рост наблюдался в прошедшие год-два, однако такого заметного увеличения, превысившего все ранее достигнутые максимумы, как в сегменте ипотеки, не произошло.

Доля семей с расходами на выплату кредитов более 50% дохода растет заметно медленнее доли выплачивающих кредит в целом


Какая доля дохода вашей семьи уходит на выплату всех кредитов?

ДАННЫЕ В % ОТ ОПРОШЕННЫХ
Вопрос не задавался тем, у кого в настоящее время нет невыплаченного банковского или потребительского кредита или займа в микрофинансовой организации, – отвечали 44% респондентов. Карточка, один ответ
Источник данных: данные 40–82 волн опроса «Измерение инфляционных ожиданий и потребительских настроений на основе опросов населения», ФОМ. Статистическая погрешность не превышает 3,3%.

Динамику доли населения, выплачивающего кредиты, целесообразно анализировать одновременно с показателями кредитной нагрузки. Одним из таких показателей, замеряемых ФОМ, является доля семей, которые тратят на выплаты более половины своих доходов. Эта доля составляет в среднем 5% от всех опрошенных и существенно не росла в 2016–2019 годах. Таким образом, в прошедшие два года, несмотря на рост распространенности кредитов, доля населения, потенциально попадающая в рисковую категорию семей с высокой кредитной нагрузкой, пока довольно стабильна.

Тем не менее рост активности населения в сфере кредитования требует внимания со стороны государственных органов и банковского сообщества. Мониторинг динамики рассмотренных выше показателей остается важной мерой, позволяющей следить за ситуацией на рынке кредитования физических лиц.

Помимо кредитной тематики ФОМ измеряет широкий спектр показателей, относящихся к финансовому поведению россиян в рамках проекта «Измерение инфляционных ожиданий и потребительских настроений на основе опросов населения» по заказу Банка России. Отчеты с результатами измерений доступны на сайте Банка России.

Источник данных: Опрос граждан РФ 18 лет и старше. Июль 2019 г. (с 39 по 83-ю волны исследования, с 1-го опроса 2016 года по 9-й опрос за 2019 года). 55 субъектов РФ, 105 населенных пунктов, 2000 респондентов. Статпогрешность не превышает 3,3%.

материалы
В представлении 19% россиян, доходы в госбюджете выше расходов. 13% думают, что доходы и расходы сопоставимы. Шире всего распространено мнение, что расходы выше доходов: его придерживаются 40% наших сограждан. 72% опрошенных слышали о злоупотреблениях, связанных с расходованием бюджетных средств
Жилье и ипотека

30 Октября

Доля довольных жилищными условиями с 2005 года удвоилась, что в немалой степени связано с быстрыми темпами роста ипотечного кредитования. Однако отношение людей к ипотеке остается неоднозначным
49% россиян следят за внешней политикой, 50% ею не интересуются. 45% участников опроса видят в этой сфере политической деятельности страны преимущественно успехи, 22% наших сограждан (среди молодых – 31%) полагают, что неудач здесь больше, чем достижений
16% семей, выплачивающих кредит, более двух раз испытывали сложности с регулярными кредитными платежами в течение первого полугодия 2019 года, и еще 23% семей испытывали их за это время один-два раза
Курс рубля

10 Октября

Следят за курсом рубля треть россиян, чаще – мужчины, люди с высшим образованием и относительно высокими доходами. 26% опрошенных уверены, что изменения курса рубля на их жизни не сказываются, 61% убеждены в обратном
Комментарии
Добавить комментарий

Комментарии отсутствуют