Кредитные выплаты россиян: есть ли повод для беспокойства

Оценка ситуации с выплатами по кредитам в российских семьях

17 Октября 2019

В июле россиянам был задан ряд вопросов, чтобы оценить их финансовые возможности по выплате кредитов. В целом ситуация пока не критична, но для некоторых категорий населения выплата кредитов может стать серьёзной проблемой уже в ближайшем будущем. Наибольшие сложности с кредитными выплатами испытывают должники по кредитной карте, по кредитам на неотложные нужды и потребительским кредитам, низкодоходные категории, а также взявшие кредит спонтанно.

Репрезентативный опрос населения России 18 лет и старше. В опросе участвовали 2020 респондентов – жителей 105 городских и сельских населенных пунктов в 55 субъектах РФ. Интервью в режиме face-to-face проходили по месту жительства респондентов. Статистическая погрешность не превышает 3,3%.

Какие кредиты выплачивают россияне

Сегодня у вас лично или у других членов вашей семьи есть какой-либо банковский, потребительский кредит или заём в микрофинансовой организации, по которому вам ещё нужно выплачивать деньги, или кредитов нет?

ДАННЫЕ В % ОТ ОПРОШЕННЫХ
Карточка, любое число ответов


Самый распространенный в российских семьях кредитный продукт – потребительский кредит, получаемый в магазине для покупки бытовой техники и других товаров. О наличии такого кредита в июле сообщили 13% опрошенных. Ещё по 11% респондентов сказали, что их семья выплачивает ипотечный кредит или кредит на неотложные нужды. По 6% респондентов имеют автокредит или задолженность по кредитной карте. Остальные типы кредитов россияне называли значительно реже. О наличии микрокредита сообщили 2% опрошенных.

Кому сложнее всего выплачивать кредит

За последние полгода вы (ваша семья) сталкивались или не сталкивались с ситуацией, когда ваших доходов не хватало на регулярные платежи по всем взятым кредитам (займам)? Если сталкивались, то как часто: один-два раза или три раза и чаще?

ДАННЫЕ В % ОТ ВЫПЛАЧИВАЮЩИХ КРЕДИТЫ И / ИЛИ ЗАЙМЫ
Вопрос задавался респондентам, чья семья выплачивает кредиты и / или займы

В первом полугодии 2019 года 60% семей-должников не имели финансовых трудностей с выплатами по кредитам. Почти четверть семей заемщиков (23%) сталкивались с нехваткой семейных доходов на кредитные платежи один-два раза в предшествовавшие опросу шесть месяцев. Ещё 16% испытывали затруднения более двух раз – именно эта категория рассматривается в качестве наиболее проблемной в вопросах выплаты кредитов.

Социально-демографические характеристики групп населения по частоте возникновения проблем с оплатой кредитов (займов)

ДАННЫЕ В % ОТ ГРУПП
  Все имеющие кредиты или займы Не сталкивались с проблемами при выплате кредитов (благополучные) Сталкивались один-два раза (испытывающие небольшие сложности) Сталкивались три раза и чаще (проблемные)
Мужчины 44 46 39 41
Женщины 56 54 61 59
  Все имеющие кредиты или займы Не сталкивались с проблемами при выплате кредитов (благополучные) Сталкивались один-два раза (испытывающие небольшие сложности) Сталкивались три раза и чаще (проблемные)
18–30 лет 28 29 33 18
31–45 лет 33 31 36 40
46–60 лет 25 25 23 27
Старше 60 лет 13 15 8 16
  Все имеющие кредиты или займы Не сталкивались с проблемами при выплсте кредитов (благополучные) Сталкивались один-два раза (испытывающие небольшие сложности) Сталкивались три раза и чаще (проблемные)
Руководители 8 10 9 3
Специалисты 20 21 19 20
Служащие, технические исполнители 10 9 13 10
Рабочие 28 27 27 30
Неработающие пенсионеры 17 18 11 22
Не работают и не ищут работу 5 4 5 7
Не работают, но ищут работу 6 5 10 5
Студенты 3 4 2 2
  Все имеющие кредиты или займы Не сталкивались с проблемами при выплсте кредитов (благополучные) Сталкивались один-два раза (испытывающие небольшие сложности) Сталкивались три раза и чаще (проблемные)
Денег не хватает на питание 8 5 10 19
На питание хватает, на одежду – нет 24 20 30 33
На одежду хватает, на крупную бытовую технику – нет 39 39 42 37
На бытовую технику хватает, на автомобиль – нет 16 20 10 8
На автомобиль хватает 13 17 9 4
  Все имеющие кредиты или займы Не сталкивались с проблемами при выплсте кредитов (благополучные) Сталкивались один-два раза (испытывающие небольшие сложности) Сталкивались три раза и чаще (проблемные)
Центральный ФО 25 28 22 21
Северо-Западный ФО 9 9 8 10
Южный ФО 11 10 13 11
Северо-Кавказский ФО 4 3 3 12
Приволжский ФО 24 24 26 18
Уральский ФО 9 8 9 14
Сибирский ФО 12 13 13 6
Дальневосточный ФО 6 5 7 8

Больше всего сложностей при оплате кредитов и займов возникает у таких социально-демографических групп, как люди 31–45 лет, неработающие пенсионеры, граждане с плохим материальным положением (кому не хватает на одежду), жители Северо-Кавказского и Уральского федеральных округов. Меньше всего серьезных проблем у молодежи, руководящих работников, граждан с хорошим материальным положением (кому хватает на бытовую технику), жителей Приволжского и Сибирского федеральных округов.

Сегодня у вас лично или у других членов вашей семьи есть какой-либо банковский, потребительский кредит или заём в микрофинансовой организации, по которому вам ещё нужно выплачивать деньги, или кредитов нет?

ДАННЫЕ В % ОТ ГРУПП
Карточка, любое число ответов
  Все имеющие кредиты или займы Не сталкивались с проблемами при выплсте кредитов (благополучные) Сталкивались один-два раза (испытывающие небольшие сложности) Сталкивались три раза и чаще (проблемные)
Потребительский кредит в магазине (покупка бытовой техники и других товаров) 34 31 38 40
Ипотечный кредит (покупка недвижимости в кредит) 27 27 28 25
Кредит на неотложные нужды (ремонт, свадьба, лечение, срочные покупки и т.д.) 27 25 26 34
Кредит на покупку автомобиля 14 16 15 8
Задолженность по кредитной карте 14 11 17 22
Заём, микрокредит в микрофинансовой организации 4 2 6 8
Кредит на образование 2 1 3 5
Кредит на развитие бизнеса 2 1 3 2
Другие виды кредитов 4 5 3 5
  Все имеющие кредиты или займы Не сталкивались с проблемами при выплсте кредитов (благополучные) Сталкивались один-два раза (испытывающие небольшие сложности) Сталкивались три раза и чаще (проблемные)
Один тип кредитов (займов) 78 83 70 69
Два типа кредитов (займов) 18 15 24 18
Три типа кредитов (займов) и больше 5 2 6 13

Если говорить о типах кредитов, которые выплачивает самая проблемная категория (имевшая сложности с выплатой по кредитам более двух раз в первом полугодии 2019 года), то они значительно чаще имеют задолженность по кредитной карте (22% от проблемной группы, в то время как среди благополучных заемщиков имеют задолженность по кредитной карте 11%), являются плательщиками кредита на неотложные нужды (34% проблемных по сравнению с 25% благополучных) и потребительский кредит (40% и 31% соответственно). Меньше всего в проблемной группе – плательщиков по автокредиту.

Какие кредиты сложнее всего выплачивать


За последние полгода вы (ваша семья) сталкивались или не сталкивались с ситуацией, когда ваших доходов не хватало на регулярные платежи по всем взятым кредитам (займам)? Если сталкивались, то как часто: один-два раза или три раза и чаще?

ДАННЫЕ В % ОТ ГРУПП
Вопрос задавался респондентам, чья семья выплачивает кредиты и / или займы


Больше всего сложностей с выплатами возникало у имеющих задолженность по кредитной карте, что связано с легкостью получения такого кредита для любой категории населения, в том числе той, которой не одобряют другие виды кредитов из-за отсутствия работы или достаточного уровня доходов. Четверть (25%) имеющих задолженность по кредитной карте более двух раз испытывали сложности из-за нехватки доходов на регулярные платежи.

Чуть меньше сложностей с выплатами было у плательщиков кредита на неотложные нужды и потребительского кредита (20% и 19% от должников по этим кредитам относятся к проблемным).

Автокредит оказался наименее проблематичным. С одной стороны, его не так легко получить как, например, потребительский кредит, банки выдают автокредиты более платежеспособным заемщикам, что в большей степени гарантирует платежную дисциплину, с другой – платежи по нему не так обременительны, как по ипотечному кредиту. Поэтому лишь 9% выплачивающих автокредит сталкивались с проблемами более двух раз, в то время как среди выплачивающих ипотеку таковых 15%.

Поскольку по остальным типам кредитов доли заёмщиков составляют менее 5% от выборки, выводы по этим группам, сделанные на основании распределений ответов по вопросам кредитного блока, не являются достаточно надежными для анализа.

Как планирование семейного бюджета с учетом кредита сказывается на выплатах


За последние полгода вы (ваша семья) сталкивались или не сталкивались с ситуацией, когда ваших доходов не хватало на регулярные платежи по всем взятым кредитам (займам)? Если сталкивались, то как часто – один-два раза или три раза и чаще?

ДАННЫЕ В % ОТ ГРУПП
Вопрос задавался респондентам, чья семья выплачивает кредиты и / или займы


Почти две трети заёмщиков (65%), ответственно отнесшихся к получению кредита и полностью просчитавших доходы и расходы семьи на весь период выплат, не испытывали сложностей с кредитными платежами в прошедшие полгода. Среди оценивших семейный бюджет только в общих чертах не было проблем у 59%, среди не задумывавшихся об оценке доходов и расходов – у 52%. С одной стороны, заметна прямая связь между планированием доходов и расходов и последующей легкостью осуществления платежей. С другой стороны, даже среди оценивших доходы и расходы полностью, 23% испытывали трудности в 2019 году один-два раза, и еще 12% – более двух раз. Это может быть связано как с недостаточным для планирования семейного бюджета уровнем финансовой грамотности или непредвиденными обстоятельствами, повлиявшими на доходы и расходы заёмщиков, так и с методическими особенностями самого задаваемого вопроса. Ответы на него относятся к категории социально одобряемых, что ведёт к искажению достоверности ответов, стремлению респондента произвести лучшее впечатление на интервьюера.

Этот кредит (заём) вы (ваша семья) планировали заранее, или решение было принято быстро, по ситуации?

ДАННЫЕ В % ОТ ГРУПП
Вопрос задавался респондентам, чья семья выплачивает кредиты и / или займы


Говоря о последнем взятом кредите, лишь каждый третий (35%), чья семья выплачивает кредит, говорит, что кредит планировался заранее. Среди благополучных заемщиков планировали последний по времени кредит 37% (незначительно больше, чем в целом по всей группе имеющих кредит), не планировали, приняли решение быстро, по ситуации 62%. В проблемной группе планировали кредит заранее лишь 26%, не планировали заранее – 73% респондентов.

Кому приходится ограничивать себя в расходах

Вам (вашей семье) приходится или не приходится ограничивать себя в каких-либо расходах из-за выплаты кредитов (займов)? Если да, то значительно или незначительно?

ДАННЫЕ В % ОТ ГРУПП
Вопрос задавался респондентам, чья семья выплачивает кредиты и / или займы


Трое из каждых четырех (76%) входящих проблемную группу заёмщиков значительно ограничивают себя в расходах из-за выплаты кредитов, и только 5% не ограничивают совсем. В группе заёмщиков, испытывавших небольшие сложности с выплатами кредитов, значительно ограничивают себя почти половина (48%), не ограничивают – лишь 8%, то есть и эта группа находится в весьма стесненных обстоятельствах и рискует присоединиться к проблемной. Меньше трети благополучных заемщиков (27%) вынуждены сильно ограничивать себя в расходах, ни в чем себя не ограничивают себя почти треть (31%).

Вам (вашей семье) приходится или не приходится ограничивать себя в каких-либо расходах из-за выплаты кредитов (займов)? Если да, то значительно или незначительно?

ДАННЫЕ В % ОТ ГРУПП
Вопрос задавался респондентам, чья семья выплачивает кредиты и / или займы


Чаще всего ограничивают себя в расходах из-за выплаты кредита семьи с ипотечным кредитом (47% от выплачивающих ипотеку) и кредитом на неотложные нужды (47% от имеющих соответствующий кредит). При этом, судя по представленным выше данным, поведение и мотивы у этих групп разные.

Выплачивающие ипотеку реже попадают в проблемную группу (с тремя и более случаями нехватки доходов на выплату кредитов): они чаще просчитывают семейный бюджет, планируют кредитные платежи и соответственно более дисциплинированны. Ограничение в семейных расходах становится для них постоянным, затянувшимся на длительный период состоянием, к которому они привыкли, и даже несмотря на необходимость ограничения в расходах они являются более надежными плательщиками.

Должники же по кредитам на неотложные нужды, видимо, вынуждены решать критические ситуации нехватки доходов, из-за которых они и берут кредит. В результате, в том числе и из-за более низкой распространенности практики планирования, они попадают или рискуют попасть в «долговую пирамиду», беря все новые и новые кредиты из-за нехватки доходов на выплату имеющихся.

Если вдруг ваших доходов (доходов вашей семьи) не будет хватать на выплату имеющихся кредитов (займов), вы допускаете или не допускаете возможность взять еще один кредит (заём) для выплаты имеющегося кредита (займа)? Или вы (ваша семья) уже взяли такой кредит (заём)?

ДАННЫЕ В % ОТ ГРУПП
Вопрос задавался респондентам, чья семья выплачивает кредиты и / или займы

Если вдруг ваших доходов (доходов вашей семьи) не будет хватать на выплату имеющихся кредитов (займов), вы допускаете или не допускаете возможность взять еще один кредит (заём) для выплаты имеющегося кредита (займа)? Или вы (ваша семья) уже взяли такой кредит (заём)?

ДАННЫЕ В % ОТ ГРУПП
Вопрос задавался респондентам, чья семья выплачивает кредиты и / или займы


Те, кто уже сейчас имеет сложности с выплатами по кредитам, заметно чаще допускают возможность взять еще один кредит, чтобы расплатиться с имеющимися: в проблемной группе 21% говорят о такой возможности, а 3% уже взяли такой кредит, в благополучной группе соотношение допускающих и уже взявших вдвое меньше: 11% и 1% соответственно.

Как правило, планировавшие доходы и расходы по кредитам реже допускают возможность перекредитования.

Практики поведения в ситуации нехватки доходов на платежи по кредитам

Что из перечисленного на карточке вы (ваша семья) делали последний раз, когда не хватило доходов на выплату по имеющимся кредитам (займам)?

ДАННЫЕ В % ОТ ГРУПП
Карточка, любое число ответов
  За последние полгода сталкивались с ситуацией, когда доходов семьи не хватало на платежи по кредитам С нехваткой доходов на платежи по кредитам сталкивались один-два раза С нехваткой доходов на платежи по кредитам сталкивались три раза и чаще
Взял(-а) в долг у родственников или знакомых 54 61 43
Задержал(-а) выплаты по кредиту 20 14 29
Искал(-а) работу (подработку) 16 16 17
Взял(-а) другой кредит в банке 6 6 6
Взял(-а) заём в микрофинансовой организации 3 3 4
Тратил(-а) ранее накопленные сбережения 8 8 9
Продавал(-а) что-то из имущества 3 1 5
Другое 4 3 5
Таких ситуаций не случалось 1 1 2
Затрудняюсь ответить 1 1 2

Проблемные заемщики (сталкивавшиеся с нехваткой доходов на выплаты по кредитам три и более раз) уже во многом исчерпали возможность перезанять: только 43% из этой группы обращались к родственникам и знакомым в последний раз, когда не хватало денег, по сравнению с 61% из группы испытывавших небольшие сложности (один-два раза). Поэтому проблемные заемщики в два раза чаще задерживают выплаты по кредитам: 29% по сравнению с 14% от испытывавших небольшие сложности.

Что из перечисленного на карточке вы (ваша семья) делали последний раз, когда не хватило доходов на выплату по имеющимся кредитам (займам)?

ДАННЫЕ В % ОТ ГРУПП
Карточка, любое число ответов
  Все имеющие кредиты или займы При обращении за последним взятым кредитом полностью просчитали доходы и расходы семьи на весь период выплат При обращении за последним взятым кредитом оценили в общих чертах, как будут возвращать кредит (заём) При обращении за последним взятым кредитом особенно не задумывались об этом
Взял(-а) в долг у родственников или знакомых 21 19 23 26
Задержал(-а) выплаты по кредиту 8 6 9 12
Искал(-а) работу (подработку) 6 6 6 7
Тратил(-а) ранее накопленные сбережения 3 2 5 3
Взял(-а) другой кредит в банке 2 1 4 3
Взял(-а) заём в микрофинансовой организации 1 1 1 1
Продавал(-а) что-то из имущества 1 1 1 1
Другое 2 2 2 1
Таких ситуаций не случалось 1 1 0 0
Затрудняюсь ответить <1 <1 0 1
Вопрос не задавался 60 65 59 52
Источник данных: Опрос граждан РФ 18 лет и старше. Июль 2019 г. (81-я волна исследования, 7-й опрос за 2019 год). 55 субъектов РФ, 105 населенных пунктов, 2020 респондентов. Статпогрешность не превышает 3,3%.

материалы
Жилье и ипотека

30 Октября

Доля довольных жилищными условиями с 2005 года удвоилась, что в немалой степени связано с быстрыми темпами роста ипотечного кредитования. Однако отношение людей к ипотеке остается неоднозначным
49% россиян следят за внешней политикой, 50% ею не интересуются. 45% участников опроса видят в этой сфере политической деятельности страны преимущественно успехи, 22% наших сограждан (среди молодых – 31%) полагают, что неудач здесь больше, чем достижений
Курс рубля

10 Октября

Следят за курсом рубля треть россиян, чаще – мужчины, люди с высшим образованием и относительно высокими доходами. 26% опрошенных уверены, что изменения курса рубля на их жизни не сказываются, 61% убеждены в обратном
С начала года доля российских домохозяйств, выплачивающих кредиты, выросла и составила в августе 44%
В представлении 18% россиян, кредиты облегчают жизнь, делают ее лучше. 66% опрошенных уверены, что кредитные обязательства жизнь усложняют. При этом копить на желанную покупку готовы 59% участников опроса. 31% предпочитают купить, что хочется, а потом постепенно расплачиваться
Комментарии
Добавить комментарий

Комментарии отсутствуют