С 2017 года происходит рост доли домохозяйств, пользующихся кредитами

Сегодня у вас лично или у других членов вашей семьи есть какой-либо банковский, потребительский кредит или заём в микрофинансовой организации, по которому вам ещё нужно выплачивать деньги, или кредитов нет?

В рамках проекта по измерению инфляционных ожиданий и потребительских настроений, проводимого ФОМ по заказу Банка России, россиянам ежемесячно задается вопрос о наличии кредитов и займов в семье респондента.

В 2016–2017 годах доля семей, в которых на момент опроса выплачивался хотя бы один кредит или микрозайм, составляла около трети. В конце 2017 года и на протяжении 2018 года этот показатель постепенно приближался к 40% и уверенно перевалил за указанную отметку в 2019 году. По данным последнего замера (сентябрь 2019 года), доля домохозяйств, выплачивающих кредиты, составляет 44%.

Изменение стратегий финансового поведения россиян

Посмотрите на карточку и скажите, что из перечисленного вы (члены вашей семьи) начали делать за последний месяц? Именно начали – то есть не делали в предыдущем месяце.

О росте числа обратившихся за кредитами и займами в России свидетельствует динамика ответов на вопрос об изменении стратегий финансового поведения в прошедшем месяце. Если в 2016–2018 годах в среднем не более 4% опрошенных говорили , что в прошедшем месяце начали брать кредит в банке или покупать товары в кредит (2% в 4-м квартале 2018 года), то во втором квартале 2019 года их доля выросла до 9%. Одновременно в первом полугодии текущего года заметно выросли доли начавших брать в долг у родственников и знакомых (с 4% в 4-м квартале 2018 года до 8% во 2-м квартале 2019 года) и тратить на повседневные расходы ранее накопленные сбережения (с 6% до 10%) – оба показателя продемонстрировали небывалый за всю историю измерений рост. Сам факт, что у россиян постепенно начинает сокращаться подушка безопасности в виде сбережений, весьма неблагоприятен и при развитии ситуации может привести к росту проблемных кредитов и просрочек по ним. Подобные изменения сразу нескольких финансовых стратегий свидетельствуют о вынужденной реакции на многолетнюю стагнацию доходов.

Как вам кажется, за последний год среди ваших родственников, друзей, знакомых стало больше или меньше тех, кто выплачивает какой-либо кредит?

Данные ответов о поведении самих респондентов и их семей подтверждаются динамикой ответов на вопрос об изменении за прошедший год числа людей, выплачивающих кредиты, в окружении респондентов: среди родственников, друзей, знакомых. Этот вопрос задается раз в квартал с целью дополнительного мониторинга ситуации с кредитами и подтверждения ответов на вопрос о наличии кредита в семье.

Вопросы о наличии кредита у самого респондента – сенситивные (деликатные, на них респонденты обычно отвечают с нежеланием, могут утаивать информацию), поэтому они нуждаются в дополнительной методической проверке, например, вопросами на сходную тематику, но не о самом респонденте, а о других людях.

Заметный сдвиг в соотношении ответов произошел в феврале 2019 года: о росте количества выплачивающих кредиты сообщил каждый третий респондент (33%), хотя тремя месяцами ранее такой ответ давали 27% опрошенных. По результатам августовского замера значение показателя достигло 35%.

Динамика доли домохозяйств – заемщиков по различным типам кредитов

Сегодня у вас лично или у других членов вашей семьи есть какой-либо банковский, потребительский кредит или заём в микрофинансовой организации, по которому вам ещё нужно выплачивать деньги, или кредитов нет?

В прошедшие четыре года заметнее всего выросла доля семей, выплачивающих ипотеку. Самый существенный за последнее время скачок произошел в начале 2019 года, во 2-м квартале показатель достиг уже 11% и до сих пор держится на этом же уровне.

По остальным типам кредитов некоторый рост наблюдался в прошедшие год-два, однако такого заметного увеличения, превысившего все ранее достигнутые максимумы, как в сегменте ипотеки, не произошло.

Доля семей с расходами на выплату кредитов более 50% дохода растет заметно медленнее доли выплачивающих кредит в целом

Какая доля дохода вашей семьи уходит на выплату всех кредитов?

Динамику доли населения, выплачивающего кредиты, целесообразно анализировать одновременно с показателями кредитной нагрузки. Одним из таких показателей, замеряемых ФОМ, является доля семей, которые тратят на выплаты более половины своих доходов. Эта доля составляет в среднем 5% от всех опрошенных и существенно не росла в 2016–2019 годах. Таким образом, в прошедшие два года, несмотря на рост распространенности кредитов, доля населения, потенциально попадающая в рисковую категорию семей с высокой кредитной нагрузкой, пока довольно стабильна.

Тем не менее рост активности населения в сфере кредитования требует внимания со стороны государственных органов и банковского сообщества. Мониторинг динамики рассмотренных выше показателей остается важной мерой, позволяющей следить за ситуацией на рынке кредитования физических лиц.

Помимо кредитной тематики ФОМ измеряет широкий спектр показателей, относящихся к финансовому поведению россиян в рамках проекта «Измерение инфляционных ожиданий и потребительских настроений на основе опросов населения» по заказу Банка России. Отчеты с результатами измерений доступны на сайте Банка России.